ერაყში ჭრილობის მიღების შემდეგ, სპეცდანიშნულების მებრძლი მაკფერსონი ჩამოდის თავის მეგობართან არიზონაში და მოულოდნელად შეეტაკება ირგვლივ მყოფი ადამიანების უცნაურ მოქცევას. მაცხოვრებლები ამტკიცებენ, რომ ადამიანი, რომელსაც ის ეძებს საერთოდ არ ახსოვთ, რომ ამ ქალაქში ეცხოვრა. მალე, ჯარისკაცს მოუწევს გაგება, რომ ადგილობრივი მაცხოვრებლები ჩათრეულები არიან ორგანიზაიით, რომელიც ადამიანების ვარობითაა დაკავებული...