ზღვის წყალქვეშა გემის პილოტი სტუმრობს წარსულ შიშებს მარიანას ღრმულში. ის შემთხვევით ათავისუფლებს..

მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან დაიცვას...