ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე - სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით..

სიუჟეტის ცენტრში – სამი მეგობირია, რომელთაგანაც ერთერთი ჩინური ჯარის გენერალი გახდება, შემდეგ კი..

ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ..

მეცხრე საუკუნის ჩინეთი, კორუმპირებული მთავრობა მეამბოხეთა არმიასთან ე.წ. "მფრინავ..