ფილმი მოგვითხრობს ორ მხედარმთავარზე - სან ცზიუნზე და ლიუ ბაოზე, რომლებმაც 208 წელს საერთო ძალებით..

ფილმის მოქმედება ვითარდება შორეულ წარსულში, როდესაც 208 წელს ორი მხედართმთავრის სან ცუანის და ლიუ..