ფილმში მოქმედება ვითარდება ლოს-ანჯელესში, 1969 წელს. ამომავალი მსახიობი და მისი დუბლიორი ცდილობენ..

სემი ფეიბელმანი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ არიზონაში იზრდება. მოზარდობის ასაკში ის რეჟისორობას..

ფილმი მოგვითხრობს თავებზე მონადირის ისტორიას, რომლის პროფესიული და პერსონალური ცხოვრება თავდაყირა..