1845 წელს გამოცდილი მკვლევარის სერ ჯონ ფრანკლინის მეთაურობით ექსპედიცია მიემგზავრება ჩრდილოეთ..

ჰენკი – მამაცი ძაღლია, რომელიც ოცნებობს გახდეს სამურაი, მაგრამ კატების ქალაქში მას არავინ აღიქვამს..