მეოცე საუკუნის დასაწყისი, ევროპა ომმა მოიცვა, რუსეთის იმპერია უფსკრულის პირასაა. იდუმალი გრეგორი რასპუტინის მოულოდნელი გამოჩენა მეფის სასახლის კარზე იწვევს აღშფოთებას. რასპუტინი სასწაულებრივად განკურნავს ტახტის მემკვიდრეს ავადმყოფობისგან. დედოფალი დარწმუნებულია, რომ გრეგორი უბრალოდ ადამიანი კი არა ადამიანი ღმერთია რადგან ის ისეთ სასწაულებს აჩვენებს ხალხს რის გაკეთებაც უბრალო მოკვდავს არ შეუძლია...