40-იანი წლები. სადღაც შორს ომი მძვინვარებს, ობოლთა თავშესაფარ სენტ კლაუდში კი, რომელსაც ექიმი ლარჩი ხელმძღვანელობს, ადამიანური პრობლემები უფრო მნიშვნელოვანია. ჰომერ უელსი თავშესაფარში გაიზარდა და ჯერ არასოდეს გაცდენია მის საზღვრებს. სამაგიოეროდ მეანობაში მიაღწია წარმატებებს – ის ექიმ ლარჩს ასისტენტობას უწევდა. ზუსტად აქ ჰომერმა გაიცნო კენდი და მისი შეყვარებული, რომელიც ფრონტზე მიდის. მათთან ერთად ის პირველად მიდის სენტ კლაუდიდან ახალი ცხოვრების სანახავად, რომელზეც ოცნებობდა...